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新貿易形勢下中國乳制品進口格局的分析與預測

放大字體  縮小字體🕓2019-11-13  🔗人民網  💛184
核心提示:目前中國的奶業存在四個關鍵問題:1. 中國農產品生產與消費的變化特征及演化規律?2. 未來10-20年中國農產品消費如何變化?是穩

目前中國的奶業存在四個關鍵問題:

1. 中國農產品生產與消費的變化特征及演化規律?

2. 未來10-20年中國農產品消費如何變化?是穩定?還是繼續增長?消費結構怎樣變化?

3. 中國奶業生產與消費的變化特征?

4. 中國奶業未來將怎樣變化及其思考?

本報告將圍繞以上四個問題展開。

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中國農業發展簡要回顧

改革開放之后,中國經濟發展非常快,人均收入增長迅速,從而導致了農產品消費的結構發生了非常大的變化,食物消費結構快速轉型。

我國農產品消費分成了兩個階段:

第一階段

上世紀九十年代之前。該階段的食物消費特征為以大米、小麥等細糧代替粗糧。

第二階段

上世紀九十年代至今。該階段消費者對肉蛋奶等高附加值農產品的需求快速增長。

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改革開放之后的四十年間,我國的農業GDP年均增長速度為4.5%,是我國人口年均增長率的約5倍;同時,農業經濟和種植結構發生了顯著變化。這是我國食物消費數量快速增長、食物消費結構發生顯著改變的情況下,農產品依然保持極高自給率的關鍵原因。

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不同種類農產品的產出量增長變化



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蔬菜的種植面積每年增長將近5%;水果的產出量每年增長將近10%;同時,豬肉產量每年增長4.2%,雞肉產量每年增長2.4%,牛肉產量每年增長8.6%,羊肉產量每年增長6.2%。

以上數據表明,我國農產品產出快速增長,生產結構顯著調整,較好地適應了消費升級的需要。

2001年,我國入世之后我國的農產品貿易發生了顯著改變,農產品進口和出口都相對于前期水平快速增長。2004年,中國首次出現了貿易逆差,此后貿易逆差呈現增長趨勢;在2012年后,增長趨勢逐漸平穩。

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雖然農產品進口在2012年后較為平穩,但是進口結構卻發生顯著改變。2012年以前,我國農產品進口以土地密集產品為主,但是之后,肉、蛋、奶、加工食品等高附加值農產品進口卻快速增長,勞動密集型農產品進口所占份額持續增長。

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驅動農產品消費變化的主要因素及消費結構變化

總體來看,中國人口的生育率在不斷降低,同時近些年中國的城鎮化速度加快,這對農業發展影響很大。因為城市的消費者的生活狀態與農村消費者的生活狀態差異性較大,因此消費結構也有很大的不同,下圖中可以看出,在蔬菜、肉、蛋、奶等多個產品種類上的消費量,城市和農村的消費存在著很大的差異,即城市居民消費量顯著的高于農村居民的消費量。

另一方面,未來中國的經濟還將保持一個比較快速的增長(預計增長幅度5-6%)。經濟增長比較快也就意味著人們對于食物的消費也將發生變化。首先,是對于糧食的消費降低,因為人們將來吃的糧食會越來越少,同時對于高附加值產品的需求增長會比較快,這一變化是與人們的收入直接相關的,人們的收入越高,對高附加值產品的需求增就會越快。

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重點關注上圖中的奶制品數據,可見,人們的收入增長后,對奶制品的需求會顯著增加,且需求彈性比較大。同時有對比數據顯示,我國2010年-2020年間的消費結構變化趨勢,相當于韓國的上世紀90年代、日本的上世紀60年代的水平。

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可以看出,日韓兩國在能量、蛋白、脂肪攝入食物結構發生明顯調整之后,都經歷了一個比較明顯的增長階段,然后再逐漸變得平穩,根據這一對比,我們有理由認為,在未來的十年到二十年間,我國的食物消費,還將處在轉型時期,也就是說部分產品還將出現較快增長,并非穩定不變。

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重點關注奶制品的數據可以看到



日本和韓國與中國在2010-2020年人均GDP相同時期的食物消費中,奶制品年均增長速度很快,日本自上世紀60年代開始持續增長,直到1995年才達到峰值,韓國自上世紀90年代起,大概到2005年才達到比較穩定的狀態。這兩個國家的持續增長時間均保持了大約15年-20年的時間。

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中國奶制品生產、貿易和消費變化

中國奶制品生產分為三個階段

第一階段(1979年-1997年):平緩增長期

第二階段(1998年-2006年):快速增長期

第三階段(2006年-今):停滯期

不同類型的奶制品進口情況分析

2008年之后,我國鮮奶、乳清、奶粉等奶制品的進口量呈現飛速增長,奶酪、黃油等乳制品的進口量也有一定程度的增長。由此可見,近些年我國乳制品的消費結構呈現明顯的轉型。

如果把所有農產品進行鮮奶折算(萬噸),2008年之后,我國的牛奶產量基本進入平緩期,同時奶制品進口量呈現快速增長,2018年的數據顯示,進口量可達到1350萬噸。所以,整體來說,我國奶的總消費量依然保持比較旺盛的增長。

根據牛奶產量和進口的變化,可以計算和分析我國牛奶自給率的變化

可以看出,在我國牛奶產量平緩增長期,我國牛奶的自給率呈現下降趨勢;產量快速增長期,自給率逐漸上升;2008年事件之后,中國牛奶自給率從95%逐漸下降到2018年只有70%。我國不斷上升的牛奶消費量,離不開進口的支撐。

進口的國別

中國的進口集中來自一些國家,首先是新西蘭,新西蘭是我國奶業最大的貿易伙伴,出口能力很強;第二是歐盟;第三是美國,但是美國的進口量現在有所下降,逐漸可能被澳大利亞替代;還有一些其他國家,但所占比例很小。前四個國家的進口量總和占我國總進口量的約95%。

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未來奶制品發展預測判斷

OCED-FAO的研究顯示,中國人均奶制品消費顯著低于世界平均水平,同時預測未來會發生顯著性增長。

對外經貿大學做的一項關于中國奶制品未來消費預測的研究結果顯示,預計截至2030年,我國奶的自給率是持續下降的,下降的幅度大約在65%。然而奶制品的人均消費量大概在58. 3公斤/人(鮮奶折算),自給率可以達到78%。

由于這一研究是在2015年完成的,根據過去4-5年的實際發生數據對比,盡管研究的預測可能與實際之間存在一定的差異,但是從結構變化上來看是很穩定的,即我國的消費將保持快速增長。

那么問題來了

未來誰將獲得中國奶制品快速增長的巨大的紅利呢?

利用CAPSiM(China’s Agricultural Policy Simulation and Projection Model)模型,經過簡單的推算,有兩種可能:

  • 一種可能,假設在2030年,我國人均奶消費量在58.3公斤/人,產量從2018年的3500萬噸到5000萬噸的話,我國奶制品的進口缺口將有3300萬噸,自給率只有60%;

  • 另一種可能,如果說2030年我國奶制品產量與2018年相比保持不變,還是3500萬噸,我國的進口量將達到4500萬噸,自給率將降低到42%。

就目前的發展現狀來看,中國奶的產量沒有實質性的提高,因此,我們有理由擔心,誰將占據中國奶制品市場?

為了應對我國未來的奶制品消費,我國應該從哪個國家進口?

利用全球一般均衡模型(GTAP),分析預測未來進口來源國所占進口份額。可得出以下結論:

  • 基本情形(不考慮政策的情況下):新西蘭62%,第二是歐盟17%,美國9%,澳大利亞5%,其他國家7%。

  • 政策情形:目前存在以下3方面政策因素:中澳自由貿易區:中澳之間進口產品關稅減讓為零;中美貿易沖突:雙方對進口產品都加征25%的進口關稅,而且現在美國還威脅要把關稅提高到35%;歐盟減少奶的生產配額:假設使歐盟的奶供給相對于基準增長2%。

考慮以上政策因素,可預測得出:新西蘭62%,歐盟20%,澳大利亞10%,美國2%,其他國家6%。

根據以上的分析,可得到以下結論及啟示

結論1

  • 未來10-15年間(至2035年),我國農產品消費依然處于較快的轉型期,對奶制品的消費將依然保持較快增長。

  • 意味著:未來中國奶制品市場依然具有巨大的增長和利潤空間。

  • 但是從2008年三聚氰胺事件之后的長達10年間,我國奶產量基本保持不變,但是奶制品進口卻急劇增長。

  • 意味著:在長達10年間,奶制品市場紅利主要有主要貿易伙伴獲取。

結論2

誰將獲得中國奶制品消費增長的巨大利潤?

取決于貿易伙伴的貿易政策、國內奶業發展政策等。

分析:新西蘭將依然是最主要的進口來源;澳大利亞和歐盟在中國奶制品進口中所占份額將較顯著上升;由于貿易摩擦的影響,從美國進口的奶制品將顯著萎縮,份額將顯著下降。

我國農業目前仍面臨的問題

第一,中國的土地比較稀缺,因此始終面臨著,主要來自于美國巴西阿根廷等土地比較充足國家的廉價農產品進口壓力;

第二,在優質農產品進口上,我國主要面臨來自歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國等優質品牌農產品的進口壓力。

在這種情況下,一方面壓一方面擠,導致我國農業的發展空間越來越小,在這種情況下,我國可以采取貿易保護的措施,但實際是比較難的,另一方面可以加大補貼和支持,此外,我國可以通過結構改變和價值鏈擴展獲取發展空間,從日本、韓國、歐洲等一些國家的發展經驗來看,向高質農業轉型是很多國家采取的策略。

同時,對于中國而言,要向高質量農業轉型,奶業是非常重要的一個品種,因為奶業的發展空間很大,增值空間很大。

作者:對外經濟貿易大學教授楊軍


 
 

 

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